340
Группа ICU выступает андеррайтером выпуска облигаций ООО "Руш" на 200 млн грн
— Фондовый рынок
Инвестиционная группа ICU выступает андеррайтером публичного размещения облигаций ООО “Руш” на общую номинальную сумму 200 млн грн, развивающего под торговой маркой “Eva” одну из крупнейших в Украине сеть магазинов в сегменте “дрогери”.
Согласно сообщению ICU, необеспеченные облигации номиналом по 1 тыс. грн будут выпущены на срок три года двумя сериями – “E” и “F” – по 100 млн грн каждая с процентной ставкой 18% годовых в первый год обращения и выплатой купона ежеквартально.
Согласно условиям выпуска, держатели облигаций имеют право предоставить их к выкупу после завершения четвертого и восьмого процентных периодов.
Заключение договоров с первичными владельцами облигаций серии “Е” планируется с 14 февраля, серии “F” – с 14 марта 2018 года. Дата начала погашения облигаций серии “E” – 10 февраля 2021 года, серии “F” – 10 марта 2021 года.
“Компания стремится диверсифицировать источники финансирования бизнеса и … получить прямой доступ к институциональным инвесторам, которым необходимы надежные и доходные инструменты”, – цитируется в сообщении финансовый директор ООО “Руш” Лилия Воленко.
Начальник отдела выпуска долговых ценных бумаг ICU Руслан Кильмухаметов отметил, что облигации “Руш” – одни из первых небанковских облигаций негосударственного сектора за последние несколько лет, которые будут предложены украинским инвесторам. По его словам, эмитент успешно прошел кризис 2013-2014 гг. и доказал эффективность своей бизнес-модели, которая включала консервативный подход к заимствованиям.
Согласно проспекту эмиссии, из привлеченных средств 24 млн грн планируется направить на развитие сети, 34 млн грн – на финансирование IT-инфраструктуры и IT-проектов, 42 млн грн – на развитие интернет-магазина, 100 млн грн – на покупку товаров.
К размещению также привлечены входящий в инвестгруппу ICU банк “Авангард” и фондовая биржа “Перспектива”.
Справка Finance.ua:
- Сеть магазинов “Eva” по состоянию на 1 февраля 2018 года насчитывала более 600 магазинов в 24 областях Украины площадью от 75 до 380 кв. м.
- Объем продаж в сети за 2017 год достиг 6,0 млрд грн.
- Согласно проспекту эмиссии, 100%-ным владельцем “Руш” выступает кипрская Nometros Investments Ltd., бенефициарами в госреестре указаны Валерий Киптык и Руслан Шостак.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
