25
Киев готовится к размещению еврооблигаций
— Фондовый рынок
Киев имеет все возможности для дополнительного размещения пятилетнего выпуска еврооблигаций на 50-60 млн долларов. Об этом сообщил на пресс-конференции журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Поживанов.
По его словам, доходность данных облигаций должна составить ориентировочно 8%. Поживанов также отметил, что решение о проведении дополнительного размещения еврооблигаций должен принимать непосредственно Киевский городской голова Александр Омельченко.
Киев на выгодных условиях уже разместил дебютный 5-летний выпуск еврооблигаций на сумму 150 млн. долларов США согласно положению S Закона США О Ценных Бумагах 1933 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в среду, 8 октября.
Выпуск был оценен по номиналу с купоном 8,75%, с погашением 8 августа 2008 года. Выпуск еврооблигаций структурирован как выпуск банком "Дрезднер Банк Акциэнгезельшафт" Облигаций Участия в Кредите исключительно на финансирование кредита городу Киеву. Подана заявка относительно котировки облигаций на Фондовой бирже Люксембурга.
Лид-менеджерами выступают Банк "Дрезднер Банк АГ Лондон Бранч" (Dresdner Bank AG London Branch), Компания "Джей. Пи. Морган Юроп Лимитед" (J.Р. Morgan Europe Limited) и Компания "Ю. Би. Ес. Лимитед" (UBS Limited), менеджерами - ОАО "Коммерческий Банк "Крещатик" и банк "Парекс Банк" (Раrех Ваnk). Юридическим советником города Киева выступает компания .Бейкер энд Маккензи - Си Ай Эс, Лимитед".
Доходы от заимствования город Киев намеревается использовать для финансирования капитальных вложений в проекты городской инфраструктуры.
Справка: С 23 июля делегация Киевской горгосадминистрации проводила road-show еврооблигаций столицы в Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе.
В декабре 2002 года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило Киеву рейтинг долгосрочных займов на уровне "В" с негативным прогнозом. Агентство Moody's также присвоило Киеву рейтинг долгосрочных валютных и гривневых займов на уровне B2 со стабильным прогнозом.
Рейтинги группы "В", по классификации Moody's, означают низкую финансовую стабильность заемщика и высокие риски, связанные с долгосрочным инвестированием.
В феврале 2003 года Кабинет Министров разрешил местным органам власти выходить на рынки займов.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
