587
Ощадбанк договорился с комитетом кредиторов об отсрочке сроков погашения $1,3 млрд долга
— Кредит&Депозит
Ощадбанк (Киев) договорился со специальным комитетом кредиторов, представляющим держателей 54,3% инструментов на общую сумму $1,3 млрд, об отсрочке срока погашения долга на семь лет.
Как говорится в сообщении банка, еврооблигации с погашением 10 марта 2016 года на $700 млн с купоном 8,25% годовых будут обменены на облигации с погашением 10 марта 2023 года и купоны в 9,375% годовых. 60% основной суммы долга будет выплачена 10 марта 2019 года, а оставшаяся сумма – 8 равными полугодовыми частями.
Еврооблигации 20 марта 2018 года на $500 млн с купоном 8,875% годовых будут обменяны на облигации с погашением 20 марта 2025 года и купоном 9,625% годовых. Их держатели получат 50% основной суммы долга 20 марта 2020 года, а остальную сумму – 10 равными полугодовыми траншами.
Кредит на $100 млн будет обменен на еврооблигации с погашением 19 января 2024 года купоном 6-месячный Libor+6,875%. Половина основной суммы по ним будет выплачена 19 января 2020 года, оставшаяся сумма – восемью равными полугодовыми платежами.
Кроме того, банк предоставил держателям всех еврооблигаций опционы.
Владельцы евробондов-2016 при желании могут вместо еврооблигаций-2023 выбрать выпуск с погашением в 2025 году. В то же время это предложение ограничено суммой $200 млн и спросом на еврооблигации-2023 со стороны держателей еврооблигаций с погашением в 2018 году.
В свою очередь, держатели еврооблигаций-2018 вместо еврооблигаций-2025 могут выбрать выпуск с погашением в 2023 году. В то же время объем евробондов-2023, доступных для выбора, ограничен суммой еврооблигаций-2025, размещенных среди держателей евробондов-2016.
Таким образом, в зависимости от выбора держателей еврооблигаций сумма каждого из новых выпусков с погашением в 2023-м или 2025 гг., будет от $500 млн до $700 млн. Держатели еврооблигаций-2016 имеют приоритет в выборе еврооблигаций 2023 года.
Как сообщалось, после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд Минфин с 13 марта начал консультации с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. Правительство также включило в реструктуризацию еврооблигации Киева, государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка (оба – Киев), “Укрзализныци”, однако указанные заемщики будут вести консультации с кредиторами по поводу условий реструктуризации их займов как отдельные юридические лица. Кроме того, в отношении их еврооблигаций программа предполагает лишь продление сроков обращения без списания основной суммы долга и уменьшения ставки купонов.
В начале июня компании Black River Asset Management LLC, Franklin Templeton Investment Management, Oaktree Capital Management, L.P., Pioneer Investment Management Limited, Spinnaker Capital Limited и VR Capital Group Ltd. заявили о формировании специального комитета кредиторов (Ad Hoc Committee) держателей еврооблигаций Ощадбанка с погашением в 2016-м и 2018 гг. и привлеченного им субординированного кредита с погашением в 2017 году.
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Ощадбанк занимает 2-е место (128,104 млрд грн) среди 158 действовавших в стране банков.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
