ООО “Оранта-Украина” зарегистрировало в ГКЦБФР первый выпуск облигаций на сумму 25 млн.грн.
7 февраля 2003 года ООО “Оранта-Украина” зарегистрировало в ГКЦБФР первый выпуск облигаций на сумму 25 млн.грн. сроком обращения 3 года (регистрационный номер 10/2/03 от 07 февраля 2003г., Информация про выпуск облигаций опубликована в официальном издании ГКЦБФР "Бюлетень. Цінні папери України" № 30 (740) от 08 февраля 2003г.).
Андеррайтер и платежный агент займа - АКБ «Укрсоцбанк».
Основные параметры выпуска облигаций:
- объем выпуска – 25 млн.грн.;
- номинал одной облигации – 1000 грн.;
- форма выпуска - бездокументарные именные облигации;
- срок обращения – 1092 дня, с 19/02/03г. по 14/02/06г.;
- купонный период – 91 день;
- количество купонов – 12;
- процентная ставка купонного дохода по первым четырем купонным периодам – фиксированная - 16% годовых;
- процентная ставка купонного дохода по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам будет установлена эмитентом 31/01/04г. и опубликована не позднее 04/02/04г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;
- процентная ставка купонного дохода по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам будет установлена эмитентом 29/01/05г. и опубликована не позднее 04/02/05г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;
- предусмотрены две годичные оферты - в период 19-21 февраля 2004г. и 17-19 февраля 2005г. включительно держатели облигаций ООО «Оранта-Украина» имеют право предъявить их эмитенту для досрочного выкупа (европейский пут-опцион);
- объем выпуска – 25 млн.грн.;
- номинал одной облигации – 1000 грн.;
- форма выпуска - бездокументарные именные облигации;
- срок обращения – 1092 дня, с 19/02/03г. по 14/02/06г.;
- купонный период – 91 день;
- количество купонов – 12;
- процентная ставка купонного дохода по первым четырем купонным периодам – фиксированная - 16% годовых;
- процентная ставка купонного дохода по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам будет установлена эмитентом 31/01/04г. и опубликована не позднее 04/02/04г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;
- процентная ставка купонного дохода по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам будет установлена эмитентом 29/01/05г. и опубликована не позднее 04/02/05г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;
- предусмотрены две годичные оферты - в период 19-21 февраля 2004г. и 17-19 февраля 2005г. включительно держатели облигаций ООО «Оранта-Украина» имеют право предъявить их эмитенту для досрочного выкупа (европейский пут-опцион);
Кроме того, при первичном размещении облигаций покупателю может быть предложено заключить договор купли-продажи, по которому эмитент имеет право досрочно погасить весь или часть выпуска облигаций (американский колл-опцион) в любой календарный день при условии письменного уведомления об этом не ранее чем за 30 дней до даты выкупа.
Финансовые ресурсы, полученные от размещения облигаций, пойдут на развитие филиальной сети и внедрение современных информационных технологий НАСК “Оранта”.
Погашение и выплата процентов по облигациям ООО “Оранта-Украины” застрахованы НАСК “Оранта”.
По материалам: Укрсоцбанк (об\'єднано з Альфа-Банком)
Поделиться новостью