1739
Банк "Надра" оставил инвесторам выбор
— Кредит&Депозит
Консультанты по реструктуризации внешних займов банка "Надра" предложили кредиторам новые условия: возврат 20% долга или выплата половины средств через 7 лет. Намерение списать 80% долга банк "Надра" объясняет тем, что бывшие акционеры вывели из банка большую часть активов. Однако инвесторы намерены требовать улучшения предложения и объяснений, что делает банк для возврата украденных средств.
Банк "Надра" при помощи инвестиционных консультантов UBS и ING предложил кредиторам третий вариант реструктуризации внешних долгов. "Новое предложение погашения долга уравнивает выплату для всех кредиторов и предлагает им сделать выбор между досрочным возвратом 20% кредита, погашением 50% со сроком 7 лет, а также частичным погашением в форме субординированного долга",- сообщило агентство Debtwire, входящее в Financial Times Group. В июне банк предлагал пролонгацию займов на 7 лет под 4% годовых или списание 40% долга с получением 10% наличными и возвратом оставшихся 50% через 4 года с доходностью 9% годовых. В дальнейшем банк увеличит долю возможной выплаты кэшем до 15%, другой вариант - выплата 40% долга через 5 лет со списанием 60%.
Агентство Debtwire сообщает, что неурегулированная задолженность банка "Надра" состоит из долга по торговому финансированию ($470 млн), евробондов ($175 млн), украинским облигациям ($61 млн) и задолженности перед НБУ ($922 млн). В середине августа банк "Надра" договорился с крупнейшими государственными экспортно-кредитными агентствами европейских стран о реструктуризации $140 млн займов под 4% годовых и рассрочкой на 7 лет, но эти условия могут быть пересмотрены.
Как рассказала директор департамента развивающихся рынков Deutsche Bank AG London Оксана Рейнхард, "Надра" предлагает списать 80% долгов, так как, по оценкам аудитора Ernst & Young, большая часть кредитов - невозвратная. "Потерю ценности активов в банке объясняют тем, что большую их часть вывели бывшие акционеры, которые якобы сбежали из страны",- отметила госпожа Рейнхард. В прошлом году на сайте "Надра" его акционерами назывались Сергей Лагур (33,7%), Игорь Гиленко (33,4%), Вадим Пятов (19,6%), менеджеры банка (5,1%) и инвестфонды (7,8%).
Временный администратор банка Валентина Жуковская сообщала, что большая часть займов НБУ на 7,1 млрд грн была выдана в виде кредитов ряду фирм, которые объявили себя банкротами (см. Ъ от 29 сентября).
Новый вариант реструктуризации внешних долгов "Надра" 8-9 октября должен рассмотреть комитет кредиторов банка, состоящий из представителей Commerzbank, Fortis Bank Nederland NV, Rabobank, Standard Bank Plc, Cargill Financial Services International, NLB Interfinanz и OTP Bank. Свое мнение в отношении документа они смогут изложить 19-20 октября представителям Минфина и НБУ. "Надра" планирует подписать меморандум о взаимопонимании с кредиторами до 2 ноября, письмо о намерениях с каждым из них - к 2 декабря, после чего закрыть реструктуризацию.
Новое предложение "Надра" привлекательнее предыдущих благодаря увеличению суммы мгновенного платежа. Остальные варианты кредиторы почти не рассматривают, говорят эксперты. "Инвесторы, желающие выйти из ценных бумаг 'Надра', могут выбрать эту опцию, зафиксировав убытки",- считает аналитик ИК "Тройка Диалог" Екатерина Сидорова. Но основные кредиторы "Надра" могут не согласиться на жесткие условия. "Инвесторы запросят подробную информацию, на основе которой было подготовлено такое предложение, и постараются назначить независимых аудиторов. Так делали инвесторы казахских банков,- сказала госпожа Рейнхард.- Банк не объясняет, какие действия предприняты для возврата потерянных активов или какие планы по возмещению убытков". При этом вероятность объявления дефолта банка "Надра" во время предвыборной кампании эксперты оценивают как низкую.
По материалам: Коммерсант-Україна
Поделиться новостью
