1370
Заработали на проблемах
— Кредит&Депозит
Рынок кредитования населения
Ресурсный дефицит в первом полугодии вылился в проблемы для всех клиентов финансового рынка. Более всех пострадали рядовые граждане, большинство из которых отсекли от ипотеки и автокредитования. Впрочем, украинский кризис ликвидности и глобальные финансовые потрясения на мировых площадках не помешали нашим банкам показать за январь-июнь солидную доходность - она почти в два раза превысила прошлогодние показатели.
Пир во время чумы
Несмотря на глобальную нехватку денег на мировых рынках капитала, иностранные инвесторы в первом полугодии не утратили интереса к украинским банкам. На покупки в нашей стране было потрачено $1,2 млрд в то время как за аналогичный период 2007 г. - лишь $1,05 млрд. Так, в конце января шведский инвестфонд East Capital Explorer Financial Institutions Fund выложил 54 млн евро за 9,98% акций банка "Пивденный", в феврале акционеры Правэкс-Банка подписали с итальянским Intesa Sanpaolo договор о продаже 100% акций за 493 млн евро.
Кроме того, в марте греческий Alpha Bank A.E. купил 90% акций Астра Банка, созданного в конце 2007 г. бывшими владельцами Индекс-Банка (эксперты оценили сделку в $20,1 млн), а владелец Дельта Банка Николай Лагун договорился о продаже 49% акций за $350 млн российскому инвестфонду Icon Private Equity. По данным Нацбанка, в январе–июне 2008 г. доля иностранного капитала в украинской банковской системе увеличилась на 5,5% (до 40,5%). Во втором полугодии она должна прирасти еще на 4-5%. Интерес иностранцев к нашему финансовому рынку не угасает: планы по выходу в Украину подтвердили голландский GarantiBank Inter-national N.V. и британский HSBC Bank Plс, который даже подал в НБУ пакет документов для регистрации "дочки". Кроме того, голландский ING, австрийский Volksbank и российский ВТБ, уже имеющие свои финучреждения в нашей стране, сообщили о планах по новым приобретениям в банковском секторе.
Не угасает интерес к созданию финучреждений и у отечественных бизнесменов, которые не прочь в перспективе нагреть руки на продаже иностранным инвесторам "нулевых" организаций. Так, в первом полугодии НБУ выдал лицензии на ведение банковской деятельности четырем новым структурам из Киева - Международному инвестиционному банку, Златобанку, Аккордбанку и "Глобусу", а также днепропетровскому Актабанку.
Заграница не поможет
Даже при не иссякающем притоке инвестиционного капитала из-за рубежа, иностранцы не очень охотно заводили в Украину кредитные средства. Если в первом полугодии 2007 г. отечественным банкам удалось привлечь за рубежом посредством синдицированного кредитования и размещения еврооблигаций до $7 млрд, то в январе-июне 2008 г. - лишь $1,6 млрд. И они доставались финансистам уже дороже. "Процентные ставки по внешним заимствованиям для крупных банков выросли на 2–3% годовых, еще больше стоили привлечения остальным участникам нашего финансового рынка", - рассказал "ДС" председатель правления Родовид Банка Денис Горбуненко.
Кроме того, увеличились расходы на организацию внешних заимствований сразу на 20-30%. Так что от планов по синдицированному кредитованию и размещению еврооблигаций отказались более половины претендентов, готовивших походы на внешние рынки в конце 2008 г. Состоялось только три размещения еврооблигаций (УкрСиббанка, Приватбанка и Альфа-банка), а также 12 привлечений синдицированных кредитов. "Основная задача внешних заимствований сегодня - рефинансирование старых долгов", - пояснил ситуацию директор казначейства банка "Хрещатик" Алексей Козырев.
К началу лета банкиры уже привыкли к ресурсному дефициту и научились выживать в условиях вялого финансирования из-за рубежа и связывания НБУ денежной массы в стране. В момент снижения остатков на корсчетах банковской системы до 12,5-13 млрд грн. весной стоимость "ночных" кредитов на межбанке поднималась до 35-40% годовых, однако всегда возвращалась к 5-7% годовых. На конец первого полугодия объем остатков на корсчетах финучреждений колебался на среднем уровне 16-17 млрд грн.
Ресурсы брали с боем
Наиболее стабильным источником средств для банков в первом полугодии стали депозиты населения. "В борьбе за вкладчика на фоне высокого уровня инфляции, банки повысили ставки практически по всем видам вкладов", - сообщил Козырев. Цены на депозиты взвинчивали не только небольшие финучреждения, как обычно, но и крупные банки. В результате ставки по гривневым вложениям подскочили на 3-5% годовых (до 18-21% годовых), в долларах и евро - на 2-3% годовых (соответственно до 13-14 и 12-13% годовых). Правда, финучреждения не стремились привлекать по завышенным ценам долгосрочные вклады. "Активно продвигались краткосрочные депозиты (три-шесть месяцев) с высокой прибыльностью", - рассказала заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Элина Полонская.
Чтобы понравиться вкладчикам, финансисты особенно активно продвигали нестандартные депозиты, например, мультивалютные вклады с возможностью конвертации суммы вклада в другую валюту без потери процентов. А депозиты с фиксированным сроком и высокими процентными ставками заменяли сберегательными вкладами с возможностью пополнения и частичного снятия денег с растущей по мере увеличения срока депозита ставкой. "Маркетинговые службы банков в последние несколько месяцев просто в ударе.
Большинство банков активизировали акционные программы для рядовых вкладчиков, а объемы банковской рекламы - наружной, телевизионной, в прессе, по оценкам аналитиков, за весенне-летний период выросли на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - поведал финансовый директор банка "БИГ-Энергия" Валерий Магировский. Лишь благодаря таким неординарным мерам финансистам удалось приблизиться к прошлогодним результатам: по данным НБУ, за первое полугодие объем вкладов физлиц в банках вырос на 18,1%, в то время как за аналогичный период 2007 г. - на 18,8%.
При этом изменилась структура вложений населения: после снижения курсов доллара и евро украинцы избавлялись от убыточных валют и перекладывали свои средства на гривневые депозиты. В результате за шесть месяцев доля вкладов физлиц в нацвалюте увеличилась на 1,6% (до 62,2%).
Коротко, дорого, недоступно
Повышение ставок по депозитам мгновенно вылилось в подорожание кредитов. "Банки не только подняли процентные ставки, они были вынуждены ужесточить требования к заемщикам и пересмотреть условия выдачи кредитов", - отметила в разговоре Элина Полонская. "Ставки по кредитам в гривне подскочили в среднем на 3-5% годовых по каждому из кредитных продуктов, в валюте рост составил в среднем 1,5-3% годовых. Одновременно финучреждения до 15-20% увеличили размер минимального первоначального взноса", - дополнил коллегу Козырев.
Прошлись финансисты и по остальным базовым требованиям к заемщикам. "Некоторые банки начали уменьшать сроки кредитования по отдельным программам и больше внимания уделять официальным доходам граждан при рассмотрении заявки на получение кредита", - проинформировал Денис Горбуненко. Сегодня средний ипотечный кредит выдается на срок до 15–20 лет, а ставки в зависимости от банка колеблются в пределах 17-25% годовых в гривне, 15-19% - в долларах и евро. При этом заемщик должен внести первый взнос в размере не менее 10-15%, а также предоставить документы, подтверждающие его официальный доход, который в 2-2,5 раза превышает ежемесячный платеж по займу.
Аналогичные требования предъявляют сейчас и к получателям автокредитов, однако сроки кредитования здесь практически не изменились и по-прежнему составляют до пяти-семи лет. В прежних объемах финучреждения выдают лишь мелкие потребительские кредиты в гривне - "товарные" займы в магазинах, кредиты наличными и кредитные карты. Именно благодаря мелкокалиберному кредитованию, по мнению специалистов, банкам и удалось продемонстрировать на конец первого полугодия неплохие результаты в условиях острой нехватки ресурсов.
Особенно активно увеличивались объемы гривневых займов: по данным Нацбанка, в январе-июне они приросли сразу на 32,9% (за первое полугодие 2007 г. - на 18,9%), в то время как в валюте - лишь на 18,8% (на 47,1%). Совокупный же кредитный портфель банковской системы, по информации НБУ, увеличился на 21,4% против 28,8% за аналогичный период прошлого года.
Заработки подрастут
Даже в условиях ресурсного кризиса финучреждения продолжили в первом полугодии наращивать прибыль, заработав 4,3 млрд грн., то есть в 1,7 раза больше, чем в январе-июне 2007 г. "Это связано с интенсивным развитием банков с иностранным капиталом, которые имеют возможность привлекать более дешевые ресурсы от материнских структур, наращивать капитал и активы, сокращать долю дорогих ресурсов в структуре обязательств", - объяснила ситуацию директор казначейства Правэкс-Банка Светлана Крамарова.
Хотя в общей структуре доходов и доминировали процентные заработки от процентов по кредитным операциям, постепенно увеличивалась прибыль и от комиссионных, которыми активно нашпиговывали кредитные договоры. "До недавнего времени в структуре доходов доминировали процентные доходы, а не комиссии. Но сегодня структура доходов переориентируется на комиссионные доходы. Многие банки начали заниматься коротким кредитованием, кредитными картами или кэш-кредитами, в которых именно комиссии составляют основной доход", - рассказал директор департамента организации продаж продуктов розничного бизнеса банка "Финансы и Кредит" Сергей Шевченко.
Поспособствовала росту комиссионных доходов и нестабильность валютного рынка. "Финучреждения получали неплохую прибыль от операций с валютой - колебания на межбанке в условиях волатильности позволяли им зарабатывать на конвертационных операциях", - отметил в беседе с директор казначейства Дельта Банка Виталий Масюра.
Впрочем, рост заработков даже в критичной ситуации не вдохновляет финансистов. "Полагаю, в ближайшее время не существует предпосылок для улучшения ситуации. Источников ресурсов больше не станет, допускаю лишь, что укрепление доллара относительно мировых валют и гривни приведет к ослаблению позиций национальной валюты и гривневого ресурса станет больше", - считает руководитель киевского областного филиала Укрсоцбанка Андрей Онистрат. По мнению большинства опрошенных финансистов, до конца 2008 г. темпы роста кредитования будут постепенно снижаться, а банки, испытывая дефицит ресурсов, продолжат политику жесткого отбора заемщиков, что еще больше уменьшит доступность кредитов для граждан.
По словам начальника отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрия Сологуба, совокупный кредитный портфель финучреждений по итогам года увеличится на 45% (в 2007 г. - на 74,1%), объем займов для населения - на 60% (97,8%). При этом банкиры не исключают дальнейшего роста ставок как по депозитам, так и по кредитам: на 1-1,5% в гривне и до 0,75% - в инвалюте. В такой ситуации, по мнению экспертов, чистая прибыль банковской системы в 2008 г. может превысить прошлогодний показатель (6,6 млрд грн.) на 20-25%.
По материалам: Деловая Столица
Поделиться новостью
