117
Газпром увеличил лимит программы евробондов вдвое
— Энергетика
Российский газовый монополист Газпром увеличил максимальный объем программы loan participation notes (LPN) в два раза до 30 миллиардов долл., говорится в инвестмеморандуме к выпуску евробондов.
Согласно документу, подготовленному к выпуску евробондов Газпрома, который состоялся в мае , максимальный объем программы LPN составлял $15 миллиардов.
В пятницу компания начала роуд-шоу евробондов планируемым объемом не менее $1 миллиарда.
Организаторами размещения номинированных в долларах облигаций индикативного объема выступают голландский ABN AMRO и американский инвестиционный банк Morgan Stanley.
Последний раз газовый монополист размещал 2-траншевые бонды в июне, когда привлек 700 миллионов евро с доходностью на уровне среднерыночных свопов (MS) плюс 79 базисных пунктов, и 800 миллионов фунтов с доходностью 115 базисных пунктов к британским гособлигациям GILT.
Организаторами выпуска тогда выступили ABN AMRO, Morgan Stanley и Societe Generale.
Moody's Investors Service присвоило концерну рейтинг "A3", Standard & Poor's - "BBB", Fitch - "BBB- ".
По материалам: Діло
Поделиться новостью
