106
Банк Грузії розпочав розміщення облігацій на $208 млн канадських доларів
— Фондовий ринок
Банк Грузії, один з найбільших комерційних банків країни, в четвер почав розміщення 3-річних облігацій на 500 млн ларі ($207,7 млн за поточним курсом – ред.) на Ірландській фондовій біржі, розміщення планується завершити 1 червня 2017 року.
Як говориться в повідомленні банку, ставка купона – 11% річних, термін погашення – червень 2020 року.
Організатором розміщення виступають J. P. Morgan і російський “Ренесанс Капітал”, а со-менеджером – дочірня компанія Банку Грузії Galt & Taggart.
У прес-релізі наголошується, що випуск цих облігацій є першою за останні 10 років міжнародною пропозицією в місцевій валюті не тільки для Грузії, але і в просторі СНД (за винятком Росії).
Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску пріоритетних незабезпечених облігацій Банку Грузії очікуваний рейтинг “BB-(exp)”. За оцінкою Fitch, рейтинг облігацій відповідає довгостроковим РДЕ банку, який передбачає адекватну якість активів, розумну капіталізацію, обґрунтовану прибутковість і стабільний профіль фінансування.
Основним акціонером Банку Грузії є АТ BGEO Group (99,52%). На 1 квітня 2017 року активи банку становили $4 млрд 18,6 млн (33% сукупних активів банківського сектора Грузії).
Офіційний курс на 25 травня – 2,4076 ларі/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
