282
МХП зробив вигідну пропозицію власникам євробондів
— Фондовий ринок
Агрохолдинг “Миронівський хлібопродукт” запропонував власникам єврооблігацій на $750 млн, що підлягають погашенню 2 квітня 2020 року, достроково викупити частину їх за готівку на суму до $350 млн.
Згідно з повідомленням МХП на сайті Лондонської фондової біржі у вівторок, мета зазначеної пропозиції полягає в подальшому проактивному управлінні компанією боргом та збільшенні його терміну шляхом рефінансування частини єврооблігацій новими незабезпеченими єврооблігаціями, які будуть випущені агрохолдингом.
Ранній термін подання заявок на викуп єврооблігацій – до 03:00 ранку (за нью-йоркським часом) 27 квітня 2017 року. За $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій буде платитися $1027,5 тис. (не рахуючи накопичених відсотків).
Остаточний термін прийому заявок – 11:59 (за нью-йоркським часом) 15 травня 2017 року. За $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій буде платитися $997,5.
Спільними дилер-менеджерами угоди виступають jp Morgan Securities plc і ING Bank N. V., London branch.
Агрохолдинг МХП в кінці 2007 року випустив єврооблігації на $250 млн з погашенням в 2011 році і купонною ставкою 10,25% річних.
Станом на 13 квітня ці папери котирувалися на ринку за курсом 101,992% від номіналу, що відповідає прибутковості 7,483% річних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
