269
Валюта: курсы валют, форекс, цены на золото, серебро, платину
— Валюта
Мировой форекс
В ходе сегодняшних торгов в Азии иена ослабла по отношению к мировым валютам на фоне неожиданного высокого роста уровня занятости в Австралии. Инвесторы стали более активно осуществлять операции carry trade, которые предполагают использование дешевых японских кредитов для приобретения высокодоходных активов, номинированных в других валютах.
«Более высокие, чем ожидалось, данные по занятости (см. выше раздел Азия) могут подтолкнуть австралийский центральный банк к дальнейшему повышению ставок в экономике, - считает Ли Вай Так, стратег по валютным рынкам в Forecast Singapore Ltd. – В этой связи инвесторы станут активнее использовать арбитражную стратегию carry trade, что негативным образом скажется на курсе иены».
Курс австралийского доллара к иене к 13:18 по токийскому времени вырос до 95,02 иены за австралийский доллар по сравнению внутрисессионным минимумом в 94,06. Курс новозеландского доллара к иене поднялся до 79,50 иены за единицу валюты Новой Зеландии с внутрисессионного минимума в 78,53. Курс евро к иене составил 157,50 иены за евро, курс доллара США к иене – 115,41 иены за доллар.
Австралия является одним из крупных мировых производителей золота в мире. Однако в последние десять лет производство золота в этой стране сокращается после пика добычи в 313 т в 1997 г.
В 2006 г. производство золота в Австралии составило 244 т (снижение за десятилетний период на 22%).
В результате Австралия по производству золота переместилась на четвертое место в мире, уступив третье место Китаю.
Две трети добычи золота в стране приходятся на штат Западная Австралия, однако и здесь производство за десятилетие снизилась на 78%.
Несмотря на рост цен на минеральное сырье в мире, затраты на геологоразведочные работы в том числе на золото в штате Западная Австралия за последние восемь лет снизились и, в частности, на 10% в 2005-2006 гг. Об этом сообщает Geological Survey of Western Austlalia в своем отчете «The Overview of mineral exploration in Western Austlalia for 2005-06». Кроме того, в последние годы золото потеряло приоритетное значение. Если в середине 90-х годов затраты на геологоразведочные работы на золото составляли 75% от затрат на все виды минерального сырья, то в 2006 г. они составили около 40%. В основном ведутся геологоразведочные работы на железные руды и никель.
В 2006 г. затраты на геологоразведочные работы составили 240 австрал. дол., что на 35% ниже, чем в 1997 г., когда уровень расходов был самым высоким.
Золото и другие металлы в среду закрылись со снижением из-за признаков ухудшения ситуации в жилищном секторе в США. Национальная ассоциация риэлтеров сообщила, что индекс незавершенных продаж жилых домов в июле упал на 12,2% по сравнению с июнем. За прошедший год индекс снизился на 16,1%. Самые большие потери после публикации отчета понесли фьючерсы на поставку меди, так как аналитики и трейдеры считают, что спад в жилищном секторе приведет к снижению спроса на этот металл со стороны строительных компаний.
По результатам торговой сессии в среду декабрьский контракт на поставку золота снизился на $0,80, или на 0,1%, до $690,70 за тройскую унцию.
Цены на другие металлы в среду также снизились.
Декабрьский контракт на поставку серебра подешевел на $0,093, или на 0,7%, до $12,355 за унцию.
Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись со снижением на $0,043, или на 1,3%, на отметке $3,263 за фунт.
Октябрьские фьючерсы на поставку платины закрылись со снижением на $0,70 на отметке $1273 за унцию.
Декабрьский контракт на поставку палладия подешевел на $2,80, или на 0,8%, до $336,85 за унцию.
Курс доллара резко ослаб на американской сессии против основных валют. Курс евро/доллар вырос почти на 100 пунктов, с уровня 1.3572 до 1.3669. Курс доллар/йена продолжил свое снижение и достиг отметки 114.99. Таким образом, в течение дня он упал почти на 150 пунктов.
Аналитики отмечают, что падение курса доллара связано с опубликованными в среду экономическими данными в США. Они свидетельствуют о падении ожидаемых продаж домов на вторичном рынке недвижимости США до минимального уровня почти за 6 лет.
05-го также было опубликовано количество новых рабочих мест в частном секторе экономики в США за август, которое оказалось значительно ниже ожидаемого уровня.
В среду состоялось очередное заседание Управляющего совета Банка Канады. Как и ожидалось, банк оставил основную процентную ставку по сделкам овернайт (Overnight rate target) без изменения на уровне 4.50%.
В четверг все внимание инвесторов будет направлено на заседания Банка Англии и Европейского центрального банка.
06-го в Лондоне завершится двухдневное заседание Комитета по денежной политике Банка Англии. Его решение будет объявлено завтра в 11:00 GMT. Ожидается, что основная процентная ставка по сделкам репо (Repo rate) будет оставлена без изменения на уровне 5.75%. Напомним, что последний раз ставка менялась 5 июля 2007 года и была увеличена тогда на 0.25%.
В четверг также состоится очередное заседание Управляющего совета Европейского центрального банка, на котором будет обсуждаться уровень основных процентных ставок в Европе(13). Ожидается, что банк оставит ставку рефинансирования (Refinancing tender rate) на уровне 4.00%.
Россия
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил в четверг 6 сентября, что объем золотовалютных резервов Российской Федерации по состоянию на 31 августа составил $416,0 млрд., увеличившись за неделю на $2,2 млрд. По состоянию на 24 августа объем золотовалютных резервов РФ составлял $413,8 млрд.
Россия занимает третье место в мире по объему золотовалютных резервов, уступая только Китаю и Японии.
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии расчетами today на 11.30 вырос на 11,38 копейки и составил 35,0180 рубля за евро.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами tomorrow на 11.30 понизился на 3,38 копейки копейки и составил 25,6639 рубля за доллар.
Украина
Как это случается с завидной регулярностью в дебюте каждого месяца, НБУ порадовал общественность монетарной статистикой. Сейчас мы эту информацию распространим дальше по мере сил и возможностей вкратце прокомментировав цифры и проценты.
В августе денежная масса(агрегат М3), включающая в себя наличные деньги в обращении и средства на текущих и срочных счетах в коммерческих банках, по оперативным данным увеличилась на 3,8%, или на 11,922 млрд. гривен с 316,969 млрд. гривен на 1 августа до 328,891 млрд. гривен на 1 сентября.
Стало быть, с начала 2007 года денежная масса увеличилась на 26%, или на 67,827 млрд. гривен.
Денежная база (агрегат М4), включающая в себя безналичные деньги на счетах коммерческих банков в НБУ и наличные деньги в обращении, за август увеличилась на 4,2%, или на 4,911 млрд. гривен с 115,599 млрд. гривен на 1 августа до 120,511 млрд. гривен на 1 сентября.
С начала 2007 года денежная база увеличилась на 24,0%, или на 23,296 млрд. гривен.
Объем наличных денег в обращении(агрегат М0), по оперативным данным НБУ, в августе увеличился на 4,8%, или на 4,237 млрд. гривен с 87,691 млрд. гривен на 1 августа до 91,928 млрд. гривен на 1 сентября.
С начала 2007 года объем наличных денег увеличился на 22,6%, или на 16,944 млрд. гривен.
Как сообщали «Итоги», в июле денежная масса увеличилась на 4,8%, или на 14,529 млрд. гривен с 303,016 млрд. гривен на 1 июля 2007 года до 317,545 млрд. гривен на 1 августа 2007 года (по оперативным данным).
Денежная база увеличилась на 4,1%, или на 4,555 млрд. гривен с 111,038 млрд. гривен на 1 июля 2007 года до 115,592 млрд. гривен на 1 августа 2007 года.
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в июле увеличился на 4,4%, или на 3,730 млрд. гривен с 83,962 млрд. гривен на 1 июля до 87,692 млрд. гривен на 1 августа.
Денежная масса в 2006 году увеличилась на 34,5% до 261,063 млрд. гривен, денежная база - на 17,5% до 97,214 млрд. гривен.
Очевидны попытки профильного департамента НБУ выровнять темпы роста монетарных агрегатов. В частности, в августе наибольшими темпами росла денежная масса, затем монетарная база и замыкал тройку агрегат М0, «наличка». Такая тенденция скорее всего «проистекает» из стремления Нацбанка монетарными инструментами ограничить влияние пребывающих в обращении денег на показатели инфляции. Должен заметить, что регулирование с одной тороны было незаметным (в августе дилеры рынка наличных не очень часто жаловались на гривнедефицит), с другой, судя по всему эффективность подобных мероприятий, если судить по прилавкам супермаркетов и ценам на рынках, была невысокой.
В августе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 6 165 млн. гривен.
С начала 2007 года НБУ привлек 53 088,5 млн. гривен средств банков.
Как сообщали «Итоги», в июле НБУ не привлекал средства банков.
В 2006 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средств банков на общую сумму 6,760 млрд. гривен, в т. ч. путем проведения аукционов по размещению депозитных сертификатов.
НБУ проводит депозитные аукционы для изъятия с рынка лишних денег.
И это мероприятие было призвано обеспечить минимум воздействия избыточной гривневой ликвидности на потребительский и оптовый рынки, то есть, снизить инфляцию.
В августе Национальный банк выдал банкам кредиты на общую сумму 367,9 млн. гривен.
С начала 2007 года НБУ выдал банкам кредиты на общую сумму 1 736,7 млн. гривен.
Как сообщали «Итоги», в июле НБУ выдал банкам 433,9 млн. гривен.
В 2006 году НБУ выдал банкам кредиты на общую сумму 8 331,8 млн. гривен, из них 5 572,6 млн. гривен кредиты overnight.
Ползучее снижение потребности коммбанков в гривневом рефинансировании с одной стороны индицировало устойчивость нашей кредитно-денежной системы к разразившемуся на Западе ипотечному кризису, поставившему под удар ликвидность тамошних банков и вынудившего центробанки ряда стран (ЕЦБ, ФРС США, Нацбанк Японии, Резервный Банк Австралии) провести рефинансирование своих коммерческих коллег по льготному тарифу, с другой, вышеприведенная сводка о «стерилизации» средств банков на общую сумму
6 165 млн. грн. дала понять, что занимать у НБУ у коммбанков не было особой нужды.
В августе объем кредитов, выданных коммерческими банками субъектам хозяйствования по оперативным данным НБУ, увеличился на 4,6%, или на 15,247 млрд. гривен с 329,763 млрд. гривен на 1 августа до 345,010 млрд. гривен на 1 сентября.
С начала 2007 года кредиты банков экономике увеличились на 40,7%, или на 99,784 млрд. гривен.
В том числе гривневые кредиты за август увеличились на 6,578 млрд. гривен, или на 4,2% с 158,395 млрд. гривен на 1 августа до 164,973 млрд. гривен на 1 сентября, с начала года на 41,190 млрд. гривен, или на 33,3%.
Кредиты в иностранной валюте, пересчитанные НБУ в гривневый эквивалент, увеличились на 8,669 млрд. гривен, или на 5,1% с 171,368 млрд. гривен на 1 августа до 180,037 млрд. гривен на 1 сентября, с начала года увеличились на 58,594 млрд. гривен, или на 48,2%.
Как сообщали «Итоги», в июле кредиты банков экономике увеличилась на 4,5%, или на 14,131 млрд. гривен до 329,823 млрд. гривен.
В 2006 году кредиты банков экономике увеличились на 71% до 245,226 млрд. гривен.
Прежде всего обратим внимание на августовское снижение томпов роста финансовых инъекций в бизнес. Причина очевидна: отпускной сезон. Во-вторых, как и прежде, несмотря на продолжающуюся «агитацию» НБУ, бизнес в СКВ кредитуется более охотно, особенно в масштабах 8 месяцев. Причина банальна: дешевизна валютных займов.
В августе средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте по оперативным данным, увеличились на 5,168 млрд. гривен, или на 3,9%, с 131,674 млрд. гривен на 1 августа до 136,842 млрд. гривен на 1 сентября.
С начала 2007 года вклады населения в банках увеличились на 29,957 млрд. гривен, или на 28,0%.
В том числе гривневые вклады в банках в августе увеличились на 3,856 млрд. гривен, или на 5,1%, с 75,003 млрд. гривен на 1 августа до 78,859 млрд. гривен на 1 сентября.
С начала 2007 года гривневые вклады в банках увеличились на 20,852 млрд. гривен, или на 35,9%.
По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по срочным гривневым депозитам (среднемесячная) в августе уменьшилась на 0,4 п.п. с 9,9% до 9,5%.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в августе увеличились на 2,327 млрд. гривен, или на 2,5%, с 94,241 млрд. гривен на 1 августа до 96,568 млрд. гривен на 1 сентября.
С начала 2007 года депозиты юридических лиц увеличились на 19,023 млрд. гривен, или на 24,5%.
Как сообщало агентство, в июле средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках увеличились на 3,7% до 131,673 млрд. гривен, депозиты юридических лиц увеличились на 6,0% до 94,250 млрд. гривен.
В 2006 году вклады населения в банках увеличились на 45,8% до 106,885 млрд. гривен.
В августе, со слов НБУ, вклады, размещенные физическими лицами на счетах в банках в валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на $257,2 млн., или на 2,3% до $11 272,4 млн.
С начала 2007 года вклады населения в банках в валюте выросли на $1 754,8 млн., или на 18,4% с $9 517,6 млн.
Как сообщали «Итоги», в июле вклады, размещенные физическими лицами на счетах в банках в валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на $273 млн., или на 2,5% до $11 015,2 млн.
Очевидная диспропорция в темпах роста гривневых и валютных вкладов, вызывающая резонную обеспокоенность НБУ, озабоченного ростом рисков из-за вышеприведенного преобладания СКВ-кредитов над займами в нацвалюте, проистекает из более высоких процентов дивидендов по гривневым вкладам. Кроме того, население по всей видимости окончательно убедилось в курсовой стабильности гривны и мало-помалу вернулось к депозитам в нацвалюте.
В августе объем операций коммерческих банков на наличном валютном рынке увеличился по сравнению с июлем на $125,1 млн., или на 2,1%, до $6 081,3 млн.
По данным НБУ, в августе банки купили у населения $3 004,0 млн., продали $3 077,3 млн.
Как сообщали «Итоги», в июле объем наличного валютного рынка увеличился по сравнению с июнем на 29,3%, или на $1 350 млн. до $5 956,2 млн..
Данные включают операции со всеми свободно-конвертируемыми валютами, пересчитанными в доллары по официальному курсу НБУ.
Отметим сохранение приблизительного баланса спрос/предложение на рынке наличных в прошлом месяце. Однако нельзя не отметить смену тренда. Если в июле на рынке преобладало предложение СКВ (по данным НБУ, в июле банки купили у населения $2 980,9 млн., продали $2 975,3 млн.), август был характерен малозаметным преобладанием спроса. Полагаю, для этих перемен было две причины: во-первых, пик туристического сезона с поездками населения на отдых в зарубежье; во-вторых, надежной, на уровне генов, памятью украинского обывателя о событиях августа-сентября 1998 года, легендарном времени валютного катаклизма.
В августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке увеличился по сравнению с июлем на $1 539,7 млн., или на 12,1% до
$14 266,4 млн.
Как сообщали «Итоги», в июле объем операций на межбанковском валютном рынке увеличился по сравнению с июнем на $1 905,9 млн., или на 17,6% до $12 726,7 млн.
Замедление темпов роста объемов операция на валютном межбанке по всей видимости связано с сезоном отпусков и сворачиванием бизнесовой (внешнеторговой) деятельности. Кроме того, автор связывает тенденцию с общим снижением экономической деятельности (в частности, вышеупомянутое падение темпов роста коммерческого кредитования, львиная доля которого осуществляется в СКВ, вынуждая субъектов бизнеса выходить на межбанк для конвертации валюты в гривну).
В августе золотовалютные резервы Национального банка увеличились на 5,8%, или на $1 594,1 млн., составив на 31 августа $28 882,86 млн.
По информации Нацбанка, доля монетарного золота в резервах на 31 июля составила $385,48 млн. (на 31 июля - $381,16 млн.), наличной иностранной валюты - $14,73 млн. (на 31 июля - $14,77 млн.), другие резервы в инвалюте составили $16 966,73 млн. (на 31 июля - $15 719,34 млн.).
В августе сальдо интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке было положительным и составило +$1 575,3 млн.
Как сообщали «Итоги», в июле золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на 5,4%, или на $1 403,05 млн. до $27 288,76 млн.
В 2006 году золотовалютные резервы НБУ увеличились на 14,8%, или на
$2 861,64 млн. с $19 394,76 млн.
За 2005 год золотовалютные резервы НБУ выросли на 103,6% или на $9 869,86 млн. с $9 524,9 млн. до $19 394,76 млн.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник в среду укрепился на 1,3 коп. до 5,0050 UAH/USD.
В начале торгов котировки колебались в пределах 5,0080-5,0140 UAH/USD, в дальнейшем снижались и к концу торгов составили 5,0-5,0040 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
По оценкам участников рынка, большинство сделок было осуществлено по курсу, близкому к 5,0050 UAH/USD.
Стало быть, с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,535% с 5,0450 UAH/USD.
Как сообщало агентство, за 2006 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,099% с 5,05 UAH/USD до 5,0450 UAH/USD, в 2005 году укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD.
Итак, в среду, 05 сентября, на межбанковском рынке Украины продолжилось падение цен на американскую валюту, вплотную приблизившись нижней границе т.н. «валютного коридора», несмотря на это, Нацбанк все же решил не выходить на рынок с интервенцией.
К «интимным подробностям» вчерашней сессии.
Торги безналичной «зеленью» на валютном межбанке открылись следующими котировками - 5,0140/5,0220, к 11.00 цены опустились 5,0040/5,0100, и к 12.00 составили 5,0015/5,0060.
К закрытию торгов ценовые уровни не изменились.
Рублевый рынок вчера открылся котировками 0,1950/54, к 11.00 цены снизились 0,1946/49, и к 12.00 сконцентрировались в диапазоне 0,1946/47.
К закрытию торговой сессии цены остались на том же уровне.
В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам вчерашних торгов составил 25,7041 (+0,0826).
Рынок евро-гривна 05-го открылся следующими индикативными котировками - 6,8025/6,8235, к 11.00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 6,7860/6,8040, а к 12.00 поднялись до 6,7940/6,8100.
К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились 6,7930/6,8090.
На вчерашнем Depo рынке гривна овернайт котировалась коммбанками по 0,40/1,25%, доллар по 5,50/6,25%. Месячные ресурсы составляли: UAH: 6,5/8,5% и USD: 7,0/9,0%.
Между тем на столичном рынке наличных ко вчерашнему вечеру курс доллара повысился.
Около 17.00 киевские коммбанки и местные «обменки» чаще всего работали наличную «зелень» по курсу 5,035/5,050 UAH/USD. То есть, по сравнению с закрытием вторника позиция спрос выросла на 2,5 коп., предложение прибавило 1,0 коп.
Тогда же и там же «евронал по-киевски» чаще всего меняли по курсу 6,800/6,900 UAH/EUR. Стало быть, спрос упал на 3,0 коп., зато предложение выросло на 2,0 коп.
Вчерашним вечером в столице наличный рубль преимущественно меняли по курсу 0,193/0,196 UAH/RUB, то есть при неизменном спросе позиция предложение села на 10 пунктов.
К закрытию вчерашней, 05 сентября, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар - 5.040/5.050, евро - 6.85/6.87, рубль – 0.1956/0.1961.
Стало быть, по сравнению с закрытием вторника, 04 сентября, наличный доллар по спросу потерял 1,5 коп., предложению просело на 2,0 коп.
Со слов «независимых» местных валютчиков, ликвидность рынка была «более-менее», особенно в первой половине дня, на излете двухдневного «бычьего» переполоха.
На финише торгов 05 сентября в Днепропетровске действовал «боевой курс» для оптовых количеств наличной «зелени»: 5.042/5.048 UAH/USD.
Что же касается статистики вчерашней, 05 сентября, деятельности департамента неторговых операций днепропетровского коммбанка-«бегемота», сохранение действующего тренда (преобладания покупки доллара) на фоне сохранения снижения уровня ликвидности по долларовым сделкам: банк купил у населения $820 тыс. и реализовал всем желающим $810 тыс.
05-го оптовых операций с «зеленью» не было.
Наличный евро к вечеру среды в Днепре по сравнению с финишем вторника, 04 сентября, не претерпел никаких изменений.
Российская валюта к финишу торгов 05 сентября на днепропетровском рынке по спросу просела на 1 пункт, предложение потеряло 4 пункта.
Сегодня, 05 сентября рынок безналичной «зелени» стартовал котировками: 5.010/5.018 UAH/USD.
Спустя 45 минут, к 09.35, доллар сузил спрэд: 5.005/5.008 UAH/USD.
Около 11.20 на рынке безналичной «зелени» все закончилось прогнозируемым обвалом: 5.000/5.003 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска сегодня, 06 сентября, открылся следующими курсами: доллар - 5.035-38/5.048-50, евро - 6.87/6.89, рубль – 0.1955/0.1960-65.
Стало быть, по сравнению с открытием среды, 05 сентября, «зелень» по спросу просела на 1.0-1.5 коп., предложение упало на 1,0-1,2 коп.
«Евронал» в Днепре утром 06-го как и следовало ожидать с ночи форекса, по спросу вырос 2-2.5 коп., предложение прибавило 2.0 коп.
Российский рубль сегодня по утру в Днепре по спросу вырос на пункт, предложение по сути осталось на прежнем уровне.
К 10.33 четверга на рынке наличных Днепропетровска на фоне невысокой ликвидности по сравнению с открытием, курсы работаемых валют почти не изменились: доллар - 5.035/5.050, евро - 6.87/6.89, рубль – 0.1955/0.1960.
«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время выглядели так: 5.040/5.047 UAH/USD.
К 11.15 на рынке наличных Днепропетровска на фоне абсолютного покоя (нулевой ликвидности) работаемые валюты по сравнению с предыдущими уровнями не изменились: доллар - 5.035/5.050, евро - 6.87/6.89, рубль – 0.1955/0.1960.
«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время выглядели так: 5.040/5.050 UAH/USD.
Сегодня на всеукраинском рынке наличных на участке доллара США отмечено прекращение рост курса; евронал заметно поднялся в цене, российский рубль также подорожал: Харьков – доллар - 5.047/5.053, евро - 6.87/6.89, рубль – 0.1958/0.1963, Донецк - 5.040/5.060-70, Киев – 5.035/5.045, 6.85/6.89, рубль – 0.1956/0.1962, Одесса - 5.050/5.065-70, Запорожье - 5.040/5.060, евро - 6.85/6.90.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
