106
Банк Грузии начал размещение облигаций на $208 млн в нацвалюте
— Фондовый рынок
Банк Грузии, один из крупнейших коммерческих банков страны, в четверг начал размещение 3-летних облигаций на 500 млн лари ($207,7 млн по текущему курсу – ред.) на Ирландской фондовой бирже, размещение планируется завершить 1 июня 2017 года.
Как говорится в сообщении банка, ставка купона – 11% годовых, срок погашения – июнь 2020 года.
Организатором размещения выступают J.P. Morgan и российский “Ренессанс Капитал”, а в качестве со-менеджера – дочерняя компания Банка Грузии Galt & Taggart.
В пресс-релизе отмечается, что выпуск этих облигаций является первым за последние 10 лет международным предложением в местной валюте не только для Грузии, но и в пространстве СНГ (за исключением России).
Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Банка Грузии ожидаемый рейтинг “BB-(exp)”. По оценке Fitch, рейтинг облигаций соответствует долгосрочному РДЭ банка, который предполагает адекватное качество активов, разумную капитализацию, обоснованную доходность и стабильный профиль финансирования.
Основным акционером Банка Грузии является АО BGEO Group (99,52%). На 1 апреля 2017 года активы банка составляли $4 млрд 18,6 млн (33% совокупных активов банковского сектора Грузии).
Официальный курс на 25 мая – 2,4076 лари/$1.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
