751
Большинство держателей LPN ПУМБ готовы одобрить условия рефинансирования
— Кредит&Депозит
Большинство держателей кредитных обязательств (loan participation notes, LPN) Первого украинского международного банка (ПУМБ, Киев) общим объемом $252,488 млн со сроком обращения до декабря 2014 года готовы одобрить обмен этих ценных бумаг на новые с погашением в декабре 2018 года, сообщил председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.
“Сегодня состоится собрание, на котором должны быть утверждены результаты, но мы их знаем, они (держатели LPN – ИФ) нас очень поддержали. Мы провели голосование – 92% инвесторов поддержали предложенную нами реструктуризацию”, – сказал С.Черненко журналистам в четверг.
Как сообщалось, ПУМБ предложил перенести срок погашения еврооблигаций с 31 декабря 2014 года на 31 декабря 2018 года при сохранении ставки купона на уровне 11%. При этом банк предложил 31 декабря 2014 года осуществить погашение номинальной стоимости еврооблигаций на сумму $45 млн. Данная сумма погашения будет пропорционально разделена между держателями еврооблигаций, проголосовавшими до 1 декабря в поддержку предложенных изменений. Остаток суммы основного долга подлежит погашению следующим образом: первый платеж в объеме $10 млн будет осуществлен 31 декабря 2015 года, остаток суммы подлежит погашению 10 равными ежеквартальными платежами начиная с 30 сентября 2016 года до 31 декабря 2018 года.
ПУМБ в феврале 2007 года разместил трехлетние LPN на сумму $150 млн по ставке 9,75% годовых. Затем в мае того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму $125 млн.
В декабре 2009 года ПУМБ реструктуризировал LPN, продлив срок погашения выпуска на четыре года – до 31 декабря 2014 года – и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.
В начале ноября 2014 года ПУМБ предложил держателям LPN обменять их на новые ценные бумаги с погашением в конце 2018 года.
ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим его акционером на 1 октября 2014 года являлось ООО “СКМ Финанс” (92,24%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2014 года по размеру общих активов ПУМБ занимал девятое место (37,946 млрд грн) среди 166 действовавших в стране.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
